Российский рынок банковской информатизации

• Финансовые технологии (финтех) в России

2022

Российский рынок ПО для финансового сектора вырос на 12% до 28,1 млрд рублей

Объем российского рынка программного обеспечения для финансового сектора в 2022 году достиг 28,1 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Strategy Partners, опубликованном в конце 2023 года.

Согласно отчету, 2019–2022 гг. российский рынок софта для финансовых учреждений рос в среднем на 12,8% в год. Продажи таких продуктов по итогам 2023 года предварительно оценены в 31,5 млрд рублей. В последние годы, как прогнозируют аналитики, объем рынка будет расти в среднем на 13,5% ежегодно и достигнет 59,5 млрд рублей к 2028 году. Главными катализаторами роста российского банковского ПО эксперты назвали:

• смену систем core banking у системозначимых и крупных клиентов;
• укрупнение бизнеса финансовых организаций;
• внедрение новых платежных систем;
• трендна кросс-индустриальность.

Крупнейшими поставщиками ИТ-решений для финансового сектора России названы компании «Диасофт» (в разных категориях занимала в 2022 года от 20% до 40% рынка), «Крок» (45% рынка системной интеграции), а также ЦФТ, R-Style и «Ланит». На международном рынке лидирует разработчик Infosys, решения которого закупают крупнейшие банки прежде всего в странах Юго-Восточной Азии, свидетельствуют данные отчета.

Комментируя ситуацию на рынке ПО для финансового сектора, директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что уход из России иностранных платежных систем и других привычных ИТ-решений, на которых была построена банковская инфраструктура, потребовали от компаний срочного латания дыр в части перехода на отечественные системы. С точки зрения ПО финтех-сектор долго и стабильно пользовался зарубежными решениями (например, Cisco), был нечувствителен к обязательному импортозамещению по сравнению с теми же госкомпаниями, добавил Попов.

Стратегическое исследование российского рынка ПО и автоматизации бизнес-процессов для финансового сектора

Обзор TAdviser: Цифровизация банков 2022

Цифровизация позволяет банкам упрощать доступ клиентов к финансовым сервисам, автоматизирует ключевые задачи сотрудников и помогает экономить операционные расходы за счёт оптимизации финансовыми организациями количества офисов и рабочих мест. Ежегодно банки вкладывают миллионы и миллиарды рублей в разработку и внедрение цифровых инструментов. 2022 год был особым. Весной банкирам пришлось в срочном порядке выполнять работу по импортозамещению зарубежных ИТ-продуктов и перестраивать бизнес-процессы, там, где это было необходимо. Во второй половине года экстренные работы были закончены, и часть банков приступила к развитию цифровых сервисов уже в новых условиях. Подробнее здесь.

Распродажа ИТ-оборудования обанкроченных банков

Как стало известно 22 марта 2022 года, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) распродает ИТ-оборудование обанкроченных банков. Это одна из мер, призванная помочь кредитным организациям после приостановки деятельности в России ведущих зарубежных технологических компаний. Подробнее здесь.

2020

Российский рынок ИТ для банков: какие задачи решались и кто стал лидером в пандемийный год

Пандемия коронавируса и режим вынужденной самоизоляции «эффективно» проверили ИТ-инфраструктуру банковского сектора. Они серьезно не изменили приоритеты, но, безусловно, немного отвлекли от решения насущных задач. Банкам пришлось подстраиваться под ситуацию, подтягивать и адаптировать ИТ-инфраструктуру к формату удаленного режима работы.

Могу сказать, что этот процесс не занял длительного времени – финансовые структуры, как локомотив и авангард рынка автоматизации предприятий, довольно быстро сориентировались и успешно прошли это непростое испытание. Помимо развертывания удаленных рабочих мест и отладки средств коллективной работы, важно было обеспечить более серьезную защиту от киберугроз с учетом размытого периметра корпоративной сети, - рассказывает Владимир Леонов, технический директор АМТ-ГРУП.

Вместе с тем, в связи со сменой потребительских привычек клиенты банков стали реже посещать отделения банков. Соответственно финансовым компаниям предстоит поменять инфраструктуру для того, чтобы доставлять весь пакет услуг удалённо, при этом обеспечивая традиционно высокий уровень безопасности. TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.7 т

По мнению Сергея Шерстобитова, основателя и генерального директора группы компаний Angara, это знаменует тренд на внедрение тяжёлых «песочниц», кредитных безбумажных конвейеров, скоринговых моделей. А для оперативного выявления и пресечения деятельности телефонных мошенников банки будут более тесно взаимодействовать с операторами связи.

Кроме того, крупные финансовые компании будут нацелены на внедрение инструментов с глубокой аналитикой, в том числе поведенческой, и гиперавтоматизацию процессов ИБ, которые позволят значительно повысить эффективность и производительность соответствующих подразделений, - добавляет Сергей Шерстобитов.

Андрей Эзрохи, вице-президент и директор по развитию стратегического бизнеса компании Bell Integrator, отмечает, что последний год принес существенную потребность банков в развитии цифровых каналов продаж и обслуживания клиентов. Из-за пандемии это стало не только модным и современным преимуществом в рамках стандартной конкуренции, но скорее жизненной необходимостью, ведь прямые очные контакты с клиентами стали крайне ограничены, а порой и фактически невозможными. Это коснулось как крупных законодателей банковской моды, так и более мелких игроков.

Учитывая крайне стремительный характер развития событий, обнажилась потребность крайне быстрых изменений информационных систем, создания быстрых прототипов, оперативного подстраивания требований к продуктам и услугам к стремительно изменяющейся ситуации. Все эти факторы неизбежно приводят к кардинальному изменению устаревших технологических платформ, переход на более технологичные системы, способные поддержать востребованные тренды agile-разработки, уход от монолитных систем в сторону более гибких технологий, - добавляет эксперт Bell Integrator.

Кроме того, остро встала потребность в эволюции внутренних банковских процессов, особенно розничного банковского обслуживания, способных поддержать распределенную удаленную работу сотрудников, оптимизируя нагрузку и затраты на бизнес-транзакции. Крупные игроки рынка вновь борются за розничного клиента, выстраивая с ним долгосрочные отношения, стараясь дать ему максимум комфорта и минимум издержек при использовании банковских продуктов.

Немаловажным фактором, способствующим этому, является и более глубокий и осознанный подход к сбору и обработке всех видов данных, анализ и предсказания на их основе, в том числе с использованием искусственного интеллекта и платформ машинного обучения.

Это в первую очередь касается клиентской информации, включая поведенческие аспекты, активности в соцсетях, географические отметки, и прочее. Все то, что позволяет банкам лучше знать своего клиента, понимать его потребности, риски и, в конечном итоге, принимать оптимальные решения, - поясняет Андрей Эзрохи.

В то же время, как это бывает в кризисные периоды, на рынке усилилось расслоение потребителей ИТ, считает Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab. По её словам, крупные игроки нарастили инвестиции в технологии, чтобы использовать открывшиеся возможности и усилить конкурентные позиции, остальные участники сосредоточились на поддержке необходимого для выживания минимума.

Поэтому, несмотря на положительные финансовые результаты года, которые вопреки прогнозам показали многие ИТ-компании, проникновение ряда технологий, в частности бизнес-аналитики, в финансовый сектор в целом замедлилось. Бюджеты развития перенаправлялись на ставшие приоритетными в условиях пандемии задачи: поддержку дистанционных форматов работы и удержание прибыльности в условиях неопределенности.

Банки инвестировали в цифровые каналы обслуживания клиентов, подключение к Системе быстрых платежей (СБП), использование биометрических данных для оказания финансовых услуг в дистанционном режиме, инструменты организации удаленной работы собственного персонала, обеспечение безопасности дистанционных рабочих мест, а также в ускорение и удешевление внутренних процессов управления рисками, прибыльностью и затратами, - замечает Юлия Амириди.

Крупнейшие ИТ-поставщики в банках

По итогам 2020 года лидером среди поставщиков ИТ в российские банки стала компания ЦФТ. За отчетный период ей выручка от соответствующих проектов достигла 27,4 млрд руб. Вторую строчку рейтинга заняла компания Softline с выручкой 26,4 млрд руб.

Топ-10 крупнейших игроков рынка представлен на инфографике ниже.

Рассказывая о работе в период коронавирусных ограничений, Андрей Фомичёв, заместитель председателя Правления ГК ЦФТ, заметил, что пандемия не остановила проектную деятельность в финсекторе.

Мы в ЦФТ на протяжении всего прошлого года активно продолжали внедрять в банках как систему ЦФТ-Банк, так и финтех-решения для взаимодействия банков с СБП, ЕБС, Маркетплейсом. Прошлый год добавил в портфель компании такие новые уникальные кейсы, как внедрение АБС в банке полностью в удаленном режиме. Причём, это были проекты в крупнейших банках России и СНГ, - рассказывает он.

В АйТеко отметили, что в пандемию сильно ускорились процессы развития.

Разумеется, в начале пандемии были некие всплески, когда нужно было, например, очень быстро перевести всех офисных сотрудников на VDI, нарастить возможности дистанционного банковского обслуживания. Но этот всплеск был какие-то полгода и уже прошел. А дальше просто произошло ускорение тех процессов, которые уже были, - пояснил Юрий Геронимус, заместитель директора департамента системных программных решений АйТеко.

По его словам, ускорился процесс интеграции ИТ и безопасности, ускорилось создание платформ частных облаков и организационно-технологических платформ сервисных организаций, «взлетели» Agile-тренды, «приоритет номер один» получили программы, направленные на эффективность.

В компании Крок в пандемийный год фиксировали массу запросов на электронные архивы и безбумажный документооборот, роботизацию. Кроме того, по словам Александра Филиппова, директора по развитию бизнеса Крок в коммерческих банках, с удвоенной силой в этот период ускорилось развитие каналов дистанционного обслуживания – приложений и контакт-центров.

Топ-40 ИТ-поставщиков в российских банках

№ п/п	Компания	Выручка от ИТ-проектов в банках в 2020 году, млн руб. с НДС	Выручка от ИТ-проектов в банках в 2019 году, млн руб. с НДС	Динамика	Ключевые клиенты
1	Центр Финансовых Технологий (ЦФТ)	27 443	27 855	-1,5	н/д
2	Softline	26 423	22 393	18	н/д
3	Инфосистемы Джет	14 505	14 313	1,3	«Газпромбанк», Группа ВТБ, , Сбербанк, «Почта Банк», Росбанк, «Альфа-Банк», Ак Барс, Банк Уралсиб, Банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, «Россельхозбанк», УБРиР, СКБ-банк, НСПК
4	Ланит	14 417	12 314	17,1	н/д
-	Rubytech*	12 256	н/д	н/д	н/д
5	Крок	9 576	8 250	16,1	Открытие, Россельхозбанк, Банк ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк
6	АйТеко**	9 237	7 268	27,1	н/д
7	Tegrus	3 846	4 732	-18,7	н/д
8	АМТ-Груп	3 574	3 478	2,8	ЦБ РФ, ФК Открытие, Росбанк, РСХБ, Райффайзенбанк, ВТБ24, ГПБ
9	Форс	3 453	2 500	38,1	ВЭБ.РФ, ЧЕЛИНДБАНК, ЮниКредит Банк, Внешэкономбанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Банк «ФК Открытие», МТС-банк
10	Неофлекс	2 355	1 542	52,7	ВТБ, Банк «Открытие», Банк «Ренессанс Кредит», РН Банк, ING, Икано Банк
11	РДТЕХ	2 228	1 834	21,5	н/д
12	BSS	2 190	1 906	14,9	ГПБ (Газпромбанк) (ЭДО), РСХБ, ВТБ (Внешторгбанк), Банк ДОМ.РФ (бывш.Российский капитал), Новиком
13	Инлайн Груп	2 130	2 097	1,6	"Альфа-Банк", "Райффайзенбанк», Банк "Хоум кредит», ВЭБ РФ, Юникредит Банк
14	Синимекс	1 969	1 438	36,9	Альфа-Банк, Газпромбанк, Росбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Банк «Открытие», ООО «Фольксваген Банк РУС»
15	ГК ОТР	1 487	936	58,9	н/д
16	Группа компаний Angara	1 408	990	42,2	н/д
17	R-Style Softlab	1 407,8	1 171	20,2	Россельхозбанк, Почта Банк, Хамкорбанк
18	Унитех - Универсальные технологии	1 374	940	46,1	РСХБ, Райффайзен
19	Satell.IT	1 106	1 138	-2,8	ЮниКредит Банк, Альфа Банк, МКБ, Банк СОЮЗ
20	Oberon	723	678	6,6	ЮниКредит Банк, Росгосстрах Банк, СДМ-Банк, МигКредит
21	Itransition	660	973	-32,2	н/д
22	Usetech	576	289	99,2	Альфа Банк, ВТБ
23	SimbirSoft	567	454	24,7	н/д
24	Группа Борлас	543	264	105,7	н/д
25	Redmadrobot	466	366	27,3	Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Альфа-Банк, Банк ВТБ, Банк ГПБ, Икано Банк
26	Тринити	433	254	70,5	н/д
27	X-Com	424	407	4,3	Тинькофф банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк
28	ДиСиЛоджик	418	443	-5,7	«Альфа-Банк», «Банк ВТБ»
29	ХайТэк	375	112	233,8	н/д
30	ГК «КОРУС Консалтинг»	338	352	-4	н/д
31	ФлексСофт	323	309	4,5	«Почта Банк», «ФФИН Банк», «Датабанк»
32	Молга Консалтинг	283	169	67,5	ВТБ, Открытие, Сбербанк, Ренессанс кредит, Альфа-банк
33	Сэлф Софт Продакшн	155	88	76,7	ОТП Банк, АТБ Банк, Газпромбанк, Росгосстрахбанк
34	ГК «Диджитал Дизайн»	142	135	5,6	Сбербанк, СМП Банк, Сетелем Банк, БНП Париба, Банк «Пойдем»
35	Импульс Телеком	141	н/д	н/д	н/д
36	Linxdatacenter	127	118	7,4	н/д
37	Флинт	63	47	33,9	н/д
38	ГК «Форт Диалог»	48	н/д	н/д	Сбербанк, Газпромбанк
39	К2РУ	23	8	187,5	Банк «ФК Открытие»
39	LiveTex	23	21	9,5	ПСБ, Юникредит, Уралсиб, УБРиР, СНГБ
40	Macroscop	11	9	27,3	н/д
	Итого	136 990

* Данные о выручке компании от ИТ-проектов в банках поступили после публикации рейтинга. Компания добавлена без указания позиции

TAdviser 2021

** Включена выручка компании Сервионика от ИТ-проектов в банках (277 млн руб. за 2020 год, 319 млн руб. за 2019 год)

2019

Поставщики ИТ и ИБ для банков, карта рынка

В апреле 2019 года аналитический центр TAdviser выпустил карту «Информационные технологии в банке», на которой отразил структуру ключевых процессов банковского бизнеса и отметил ИТ-компании, разрабатывающие продукты и оказывающие услуги для цифровизации этих процессов. Карта охватила 270 игроков рынка – 230 поставщиков ИТ-продуктов, применяемых для цифровизации основных процессов банковской деятельности, и 40 разработчиков решений для обеспечения информационной безопасности (подробнее).

Ситуация на рынке - TAdviser

Уровень цифровизации отечественного банковского сектора очень высок. В целом финансы — одна из тех отраслей, в цифровизации которой Россия практически не отстает от наиболее развитых экономик мира. Рассмотрим подробнее, какова ситуация на этом рынке по состоянию на конец 2019 года и как её оценивают эксперты ИТ-компаний.

Приоритет технологических инициатив регулятора

Крупнейшие проекты в финансовом секторе связаны сейчас и на перспективу ближайших лет с инициативами Банка России по созданию межотраслевых платформ: Единая биометрическая система (ЕБС), Система быстрых платежей (СБП), платформы по обработке инцидентов, маркетплейса. По словам Андрея Фомичева, заместителя председателя правления ЦФТ, они в первую очередь актуальны для поддержки эффективной работы небольших банков.

Константин Маркелов, руководитель Департамента R&D компании ОТР, замечает определенную монополизацию рынка банковской автоматизации, которая явилась следствием того, что после создания Ассоциации «Финтех» у основного регулятора (Банка России) появились функции своего рода «монополиста-поставщика технологий».

Установленные сверху технологические новации являются регуляторно обязательными для коммерческих банков, хотя для конкретного банка эти новации могут быть экономически невыгодны, - полагает Константин Маркелов.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, считает, что предпринятые Банком России шаги по внедрению Системы быстрых платежей, Единой биометрической системы, передаче права расчета ПДН квалифицированным бюро, призваны нивелировать разрыв в технологическом обеспечении клиентских сервисов у лидеров и менее крупных игроков.

В результате этих действий в ближайшие год-два можно прогнозировать относительное выравнивание уровня цифровой поддержки процессов продажи и обслуживания клиентов «в среднем по рынку», - полагает она.

Соперничество в сфере быстрых платежей

Усиление влияния государства в банковском секторе не очень благоприятно сказывается на развитии ИТ в этой сфере, считает Андрей Эзрохи, директор по стратегическому развитию бизнеса компании Bell Integrator. По его словам, государственные структуры вообще, и банки в том числе, не столь сильно коммерчески мотивированы, как частные. Им не хватает жажды прибыли, что в итоге приводит к застойным явлениям и в сфере ИТ. Но хуже, когда банки в большей степени фокусируются на переделе финансового рынка не технологическими, а политическими методами.

Это приводит в результате к таким странным явлениям, как наблюдаемое в последнее время соперничество за развёртывание собственной системы быстрых платежей. Для клиентов было бы гораздо удобнее, если бы адресат перевода, сделанного по его номеру телефона, мог выбрать, на какую из своих карт он желает принять поступивший платёж, однако думать об удобстве клиента всем как-то не досуг. К сожалению, эта война за рынок СБП, вероятно, продолжится и в следующие два года. Увы, но российские банки пока не пришли к осознанию того, что платежи – это вообще не их рынок, который, в конце концов, неизбежно уйдёт тем структурам, которые предложат услугу мгновенного перечисления средств куда угодно и кому угодно на 100% бесплатной основе. Ведь монетизироваться при этом можно на совершенно других вещах, включая ту же самую рекламу, - считает Андрей Эзрохи.

Крупные банки - лидеры цифровизации

Технологическое развитие – это неизбежность для всех банков. Однако первыми встать на путь цифровизации и внедрения инноваций могут позволить себе лишь крупные финансовые организации.

В процессе цифровизации выделяются несомненные лидеры - крупнейшие государственные и коммерческие банки, которые включились в эту гонку на всех направлениях, - говорит Юлия Амириди. - Менее крупные банки, располагающие ограниченным инновационным бюджетом, направляют его в первую очередь на оцифровку фронт-офисных процессов и клиентского бэк-офиса, стремясь сохранить конкурентные позиции в обслуживании клиентов.

Но по мере того, как технологии станут доступными по цене, они начнут активно внедряться всеми участниками финансового рынка, уверен Константин Маркелов.

Закрепление и развитие уже освоенных технологий

Пётр Филатов, коммерческий директор компании Oberon, уверен, что несмотря на то, что финансовая отрасль вышла на первое место по уровню развития ИТ, в ближайшие два года лавинообразный рост сменится периодом стабилизации и закрепления уже освоенных ключевых технологий.

На мой взгляд, банки и страховые компании будут делать акцент на развитии цифровых сервисов и каналов, а также управлении клиентским опытом с применением Big Data, глубокой аналитики, искусственного интеллекта, роботизации. Это стимулирует качественный рост интеллектуальных ИТ-решений, сокращение издержек, а также увеличение числа и уровня удовлетворенности клиентов, - говорит он.

Михаил Комаров, директор направления Informatica в компании DIS Group, прогнозирует, что в ближайшие два года еще больше вырастет роль данных, значительно разовьются сервисы, связанные с их внешней монетизацией. Кроме того, вырастет роль создания партнёрских экосистем вокруг банков.

Такие экосистемы будут создаваться, потому что банки будут искать источники роста прибыли, но, с одной стороны, наращивание клиентской базы ограничено из-за насыщения рынка, с другой - сложно придумать принципиально новые банковские продукты. При этом для создания таких экосистем у банков есть значительные финансовые ресурсы и клиентская база, - считает он.

Также большое внимание банки будут уделять клиентскому опыту. Сейчас клиенты всё требовательнее относятся к банковским услугам, все чаще при выборе банка ориентируются на удобство работы с ним, а не на банковские продукты.

Особенно это касается молодого поколения, которое как раз сейчас становится финансово активным, - замечает эксперт DIS Group.

Сергей Косецкий, коммерческий директор X-Com, отмечает, что в борьбе за клиента банки все чаще предлагают клиентам смежные продукты, требующие обновления и поддержки ИТ-платформ: страховые и инвестиционные услуги, сервисы путешествий, программы бонусов и скидок.

Максим Тикуркин, генеральный директор компании «Системный софт», рассказывает, что в рамках проектных фабрик банки разрабатывают современные цифровые продукты, которые помогают им увеличивать клиентскую базу. Причина тому — появление в финансовом секторе новых небанковских игроков, которые предлагают финансовые сервисы на более выгодных условиях: например, платежных сервисов в социальных сетях.

По мнению Александра Рожкова, директора по продажам управления сервисов ГК Softline, расширение присутствия на рынке финтех-компаний и глобальных технологических компаний со своими платежными системами выступило в качестве своеобразного катализатора для ускорения цифровизации классических банков.

Александр Филиппов, директор по развитию бизнеса компании "Крок" в коммерческих банках, добавляет, что банковские организации занимают лидирующие позиции в применении финтех-разработок и активно идут по пути цифровой трансформации. У них есть программа и планы по интеграции цифровых технологий в бизнес. Однако зачастую в этих планах — набор пилотных проектов, а не комплексная программа трансформации, которая затрагивает в том числе пересмотр стратегии и бизнес-процессов в целом.

Основная мотивация для банков — внедрение технологий приносит значительное повышение операционной эффективности и снижение издержек. Так что в ближайшие несколько лет, по всей вероятности, будет сохранен спрос на трендовые технологии, такие как платформатизация, блокчейн, а также развитие дистанционных каналов предоставления услуг, программной роботизации и голосовых помощников, - отмечает он.

Серьезные инновации требуют серьезных ресурсов, но они есть не у всех

Потребности банков в информатизации в ближайшие два года будут определяться состоянием экономики. В настоящий момент происходит замедление роста мировой экономики, в том числе и российской. Возросла вероятность мировой рецессии в 2021-22 гг. Это уже оказывает значительное давление на капитал и устойчивость банков: рост объемов кредитования и выручки замедляется, а более 60% банков мира разрушают свою стоимость согласно исследованию международной консалтинговой компании McKinsey.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковскому сектору России с «позитивного» на «стабильный» на фоне слабой экономики. В этих условиях на первый план у банков выходит не бурное развитие, а стабилизация своего текущего состояния. Как всегда, банкам нужно действовать в двух направлениях: увеличивать доходность бизнеса и снижать издержки. Т.к. 70% активов в банковском секторе России принадлежит госбанкам, то значительно увеличить доходность в условиях замедляющейся экономики они не смогут (основные клиенты в стране все поделены, а банкротства коммерческих банков при текущем законодательстве только приведут к увеличению госсектора), даже за счёт новых технологий. Поэтому банкам остаётся развивать своё традиционное банковское «продуктовое» направление и снижать издержки, т.е. переходить не к инновационным разработкам, а к работе с «текучкой», с уже существующими и запущенными проектами. Это приведёт к их стабильности в неблагоприятной экономической среде, - рассказывает Юрий Терехин, директор департамента по работе с финансовыми институтами, компания «Форс-Центр разработки» (ГК «Форс»).

Вместе с тем, эксперты фиксируют снижение маржинальности классических банковских операций и продуктов, вследствие роста конкуренции и ужесточившейся борьбы за клиентов. Это, в свою очередь, вынуждает банки оптимизировать свои бизнес-процессы и создавать новые продукты, которые изначально должны либо иметь низкую себестоимость, либо повышенную доходность.

Падение прибыльности от продажи традиционных продуктов и услуг приводит к сокращению ИТ-бюджетов – если банкам становится труднее зарабатывать, то закономерно снижается и спрос на ИТ-инновации, требующие финансовых и кадровых ресурсов, - говорит Константин Маркелов.

По мнению Юрия Терехина, заметным исключением является Сбербанк, который за счёт своего особого положения получит доступ к деньгам и проектам по программам цифровой экономики и сможет развивать действительно инновационные решения за государственный счёт. Поэтому, к началу следующего экономического цикла можно ожидать укрепления его позиций, полагает эксперт «Форс».

В силу изложенных выше причин, текущее состояние информатизации банков, по словам Юрия Терехина, можно охарактеризовать как переход к работе с «текучкой».

Все ИТ-новшества, которые могли бы в ближайшем будущем положительно повлиять на доходность банковского бизнеса, уже опробованы. Те, которые обойдутся банкам слишком дорого и не дадут существенного выигрыша для доходности бизнеса, останутся по сути привлекательными лозунгами, а по факту переродятся в обычную «текучку», направленную на снижение себестоимости банковских услуг, - поясняет он.

Далее эксперт компании «Форс» объясняет свой пессимизм по поводу внедрения инноваций в текущей ситуации.

Искусственный интеллект, по его мнению, подменяется усложнёнными алгоритмами принятия решений и исполнением их по заложенным образцам, ничем не отличаясь, по сути, от традиционных подходов к информатизации.

Развитие «настоящего» искусственного интеллекта применительно к банковскому бизнесу стоит слишком дорого и не даст выигрыша в текущей экономической ситуации, - считает Терехин.

Чат-боты позволяют снизить себестоимость колл-центров за счёт автоматизации ответов на самые простые вопросы, которые составляют большинство в работе служб поддержки.

Но они уже дали основную часть отдачи для повышения эффективности работы колл-центров. Решение сложных ситуаций требует уже вмешательства живых людей. Чтобы переложить эти ситуации на чат-ботов, требуется как раз продвинутый искусственный интеллект с огромными финансовыми затратами на его развитие. Пока дешевле использовать живых людей, - объясняет он.

Блокчейн в банках, по словам Юрия Терехина, нашёл применение только в отдельных проектах по торговому финансированию и инвестиционному бизнесу. При этом он стал достаточно обычной, но дорогостоящей технологией, не приносящей заметных преимуществ за пределами узких ниш.

Что касается больших данных, то, как отмечает эксперт «Форс», информацию, которую можно извлечь из них для кросс-продаж банковских продуктов за счёт собственно ИТ-технологий, банкам вполне понятна, и находится в состоянии работы с «текучкой», т.е. прорабатывается по мере получения текущих запросов от бизнес-подразделений. Углублённое же исследование вспомогательной информации о клиентах в соцсетях, данных ритейлеров и сотовых операторов на данный момент - слишком дорогостоящее, по его мнению, мероприятие, эффективность которого не ясна, а законодательные ограничения существенны.

Биометрия в том виде, как её продвигает «Ростелеком», не приведёт к снижению расходов банков, а только к их увеличению на её сбор, сопровождение и использование, полагает Терехин.

Это проект, который нужен, прежде всего, государству, поэтому оно и навязывает его банкам, -считает он.

Поэтому, на наш взгляд, ближайшие два года для большинства российских банков будут характеризоваться эволюционным развитием того, что у них уже есть, без ИТ-инноваций за исключением тех, которые им навяжет государство, - подводит итог директор департамента по работе с финансовыми институтами компании «Форс-Центр разработки».

Крупнейшие игроки рынка ИТ для банков

Суммарная выручка 30-ти крупнейших игроков рынка ИТ для банков по итогам 2018 года превысила 134 млн рублей, увеличившись на 8,9%. Ключевыми компаниями, предоставляющими услуги банковской отрасли стали ЦФТ, Сбертех, Софтлайн, ITG и Ланит. На долю этих пяти участников рейтинга приходится порядка 63,7% от общей выручки Топ-30.

В первой пятерке рейтинга снижение выручки зафиксировано лишь у Сбертеха. Оно связано с тем, что в течение 2018 года большинство сотрудников (примерно 8 тыс. из 11 тыс.) и проектов "Сбертеха" было переведено непосредственно в Сбербанк. Подробности читайте здесь.

В целом только 3 участника Топ-30 сократили свои доходы от проектов в банках. Помимо Сбертеха, это Компьюлинк (-1,3%) и DCLogic (-10,7%). Наибольший рост зафиксирован у iCore (+427,7%) и Tegrus (+220,6%).

Крупнейшие игроки рынка ИТ для банков

№ 2018	№ 2017	Компания	Выручка от ИТ-проектов в банках в 2018 году, млн руб. с НДС	Выручка от ИТ-проектов в банках в 2017 году, млн руб. с НДС	Динамика 2018/2017, %	Ключевые заказчики
1	-	Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) *	22 600	20 500	10,2	ВТБ, Банк ТКБ, РСХБ, Банк Зенит, МТС Банк
2	1	Сбертех	20 533	30 320	-32,3
3	-	Софтлайн	18 250	13 619	34
4	3	ITG	13 009	12 618	3,1	ВТБ, Банк России, Русский Стандарт, "Центр-инвест", Газпромбанк, Московская межбанковская валютная биржа, Московский Индустриальный банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Ренессанс-Кредит, Сбербанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, InFinBank
**	4	Инфосистемы Джет**	12 323	10 128	21,7	Группа ВТБ, Росбанк, Тинькофф Банк, «Альфа-Банк», «Почта Банк», Ак Барс, Банк Уралсиб, Банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Банк «Санкт-Петербург», «Россельхозбанк», «Газпромбанк»
5	5	Ланит ***	11 164	8 950	24,7
6	6	АйТеко	10 025	8 629	16,2
7	7	Крок	7 817	5 274	48,2
8	-	Tegrus	3 565	1 112	220,6
9	8	АМТ-Груп	2 617	1 956	33,8	ЦБ РФ, Росбанк, Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк
10	9	Энвижн Груп	2 597	1 643	58,1	Denizbank A.Ş., Сбербанк, ФК Открытие, МТС Банк
11	-	Компьюлинк	2 276	2 307	-1,3
12	-	БСС	2 077	1 876	10,7	Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ, Связь-Банк, Газпромбанк, ФК Открытие
13	11	Аплана	1 864	1 520	22,6	Альфа Банк, Сбербанк, Райффайзенбанк, Уральский банк реконструкции и развития, ФК Открытие
14	10	Форс	1 804	1 545	16,8	Банк Уралсиб, ВЭБ.РФ, Альфа-Банк, МТС Банк, ЦБ РФ
15	18	Системный софт	1 718	1 100	56,2
16	-	Неофлекс	1 372	1 156	18,7	ВТБ, Ренессанс Кредит, Авто финанс банк, ОТП Банк (Touch Bank), VPBank, ИНГ БАНК (Евразия)
17	-	R-Style Softlab	1 133	861	31,5	Россельхозбанк, Связь-Банк, Союз, Промсвязьбанк, Евразийский, BMW Банк, СМП Банк
18	-	Синимекс	1 074	934	15	ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Ренессанс Кредит, Почта Банк и др.
19	12	РДТЕХ	1 070	1 051	1,8
20	16	Унитех - Универсальные технологии	883	670	31,9	Райффайзенбанк, Россельхозбанк
21	-	Итранзишн Рус	868	645	34,6
22	-	iCore	731	139	427,7	ФК Открытие, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк
23	-	ОТР	670	597	12,2	ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк
24	-	Oberon	523	387	35,2	Бинбанк, ВТБ, СДМ Банк, Интерпромбанк, ФК Открытие, Банк Зенит, Ренессанс Кредит
25	-	DCLogic	501	561	-10,7	Совкомбанк, ВТБ, Альфа-Банк, ЮниКредит Банк
26	19	Angara	475	329	44,4
27	20	X-Com	361	316	14,3	Тинькофф банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк
28	-	Актив-софт	329	319	3,1
29	21	Digital Design	217	206	5,3
30	22	Корус Консалтинг	216	198	9,1
		Итого	134 357	123 355	8,9

* - учитывается выручка от ИТ-проектов в банках, страховых и инвестиционных компаниях
** - данные компании добавлены после публикации рейтинга без присвоения позиции. Итоговые результаты рейтинга посчитаны без учета этих данных
*** - выручка от интеграционных проектов, включая поставки ПО и оборудования

Naumen: Самые популярные цифровые каналы для общения банков с клиентами

25 октября 2019 года компания NAUMEN представила результаты исследования доступности и качества сервиса контакт-центров крупнейших российских банков, а также активности финансовых организаций в популярных социальных сетях и мессенджерах в 2019 году.

По результатам тестовых звонков и обращений в сто крупнейших российских банков среднее время ожидания на линии составило 40 секунд, что быстрее, чем в банках Великобритании и США — 41 сек. и 60 сек. соответственно. Менее чем за 20 секунд были приняты 57% вызовов. При этом, чем крупнее банк, тем дольше его клиенты вынуждены ждать ответа оператора.

В 96% звонков в колл-центры российских банков вопрос был решен при первом обращении. Показатель FCR (First Call Resolution) является одной из ключевых метрик оценки работы колл-центров. В России он примерно на 20% выше, чем в Великобритании и США.

Средняя продолжительность разговора при звонке в банк, в рамках которого была предоставлена консультация специалиста, в России составляет около 3,75 минут. В сравнении с банками Великобритании (6,35 мин.) и США (6,35 мин), информацию об услугах и сервисах можно получить в два раза быстрее.

«Наши исследования показывают, что в российских банках соблюдается более высокий уровень сервиса, SL, нежели в контакт-центрах США и Великобритании. В США ответа в среднем приходится ждать на 20 секунд дольше. Кроме того, у банков в России есть большой потенциал улучшения клиентского опыта за счет роботизации. В рамках нашего исследования лишь 2% звонков были обработаны с помощью голосовых роботов или IVR-ботов, хотя роботы способны полностью заменить традиционный IVR, сокращая поиск нужной информации. Выполняя классификацию обращения на основе произвольных реплик, робот избавляет клиента от долгих блужданий по многочисленным веткам IVR-меню», отметил Михаил Черешнев, директор по маркетингу департамента контактных центров и роботизированных систем NAUMEN

По совокупной оценке доступности и качества предоставляемых информационных услуг, в четверку лидеров среди банков с активами выше 10 трлн рублей вошли Московский Кредитный Банк, Росбанк, Газпромбанк и ЮниКредит Банк.

Среди финансовых компаний с активами от 100 млрд рублей до 10 трлн рублей лучшие показатели у Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), Мособлбанка, Дом.РФ и Тинькофф Банка.

Лидеры по качеству сервиса и доступности в категории банков с активами менее 100 млрд рублей — Меткомбанк, Урал ФД, Хлынов, Росгосстрах Банк.

Среди 142 российских банков с наибольшим объемом чистых активов наиболее популярный цифровой канал для консультации клиентов —социальные сети ВКонтакте и Facebook: через эти платформы граждан обслуживают 44% и 35% финорганизаций соответственно.

Веб-чаты оказались третьим по популярности каналом, в которых консультируют 50 из 142 банков. Наиболее низкий уровень доступности банков зафиксирован в мессенджерах, в которых опции для бизнес-коммуникаций появились сравнительно недавно.

«Социальные сети Instagram и Одноклассники, которые довольно популярны в России, оказались менее востребованным каналом коммуникации среди банков. В первом случае, это может объясняться форматом соцсети: в фокусе контент, а не общение. Во втором — небольшим спросом на взаимодействие через этот канал со стороны аудитории», отметил Михаил Черешнев, директор по маркетингу департамента контактных центров и роботизированных систем NAUMEN

Присутствие банка в соцсетях при этом не гарантирует обратной связи. Часть банков использует эти площадки только для продвижения в маркетинговых целях. Во ВКонтакте 33% банковских сообществ сосредоточены на публикации мультимедийного контента о бренде, банковских продуктах и акциях, аналогичный показатель для Facebook (47%), Instagram (60%) и Одноклассников (70%).

Самое высокое качество консультаций в цифровых каналах, то есть вероятность получения искомой информации, также зафиксировано в социальных сетях: во ВКонтакте, Facebook и Instagram оно близится к 100%. Веб-чаты по этому показателю уступают и соцсетям, и мессенджерам: в них доля качественных консультаций не превышает 71%.

Самыми омниканальными, то есть имеющими наибольшее количество каналов обслуживания, признаны Банк Восточный и Уральский банк реконструкции и развития. Обе финансовые организации поддерживают общение с клиентами в 7 каналах коммуникации.

По результатам исследования, лучшее обслуживание в социальных сетях оказывают МТС Банк, Зенит, Центр-Инвест, Тинькофф Банк и Восточный.

В лидеры по обслуживанию в мессенджерах вышли Райффайзен Банк, Фор-Банк и Национальный стандарт.

В ходе исследования 142 финансовых организаций обнаружено и протестировано 20 чат-ботов, которые работают в 12 российских банках. При этом четыре организации запустили чат-ботов сразу в двух или трех цифровых каналах.

В результате, три тестируемых чат-бота не отреагировали на поступающие сообщения. При этом среди активных чат-ботов 9 обладают базовыми социальными навыками и способны ответить хотя бы на один из непредметных вопросов. С 11 роботами можно общаться в свободной форме, а остальные 6 работают как текстовый IVR, в котором выборочная информация о продуктах и услугах доступна в формате кнопочного меню.

Авторы исследования отмечают, что уровень проникновения роботов в чатах российских банков эквивалентен проценту роботизации западных контакт-центров, который находится на уровне около 13%.

«Только 12 банков в России используют чат-ботов для обслуживания клиентов в цифровых каналах. При этом 20% исследованных нами текстовых роботов продемонстрировали действительно интеллектуальный подход к обработке клиентских вопросов, заданных в свободной форме. В частности, эти чат-боты способны давать кастомизированные ответы, легко ориентируясь в видах кредитов и пластиковых карт, нюансах оформления банковских продуктов и других темах. Особенно ценно еще и то, что клиент получает ответ на вопрос в среднем за две секунды, в то время как аналогичного ответа от оператора можно дожидаться минуту и даже дольше. Впечатляющие результаты уже работающих чат-ботов позволяют сделать вывод, что все большее количество банков будет постепенно осваивать потенциал ИИ-решений, стремясь сделать дистанционное обслуживание удобнее для клиентов», отметил Михаил Черешнев, директор по маркетингу департамента контактных центров и роботизированных систем NAUMEN

В рамках исследования с 4 по 10 сентября 2019 года было сделано более 4 тыс. исходящих обращений в контактные центры 142 российских банков, занимающих верхние позиции по размеру чистых активов.

Исследование 2019 года проводилось по трем направлениям:

• телефонное обслуживание в контактных центрах;
• обслуживание в цифровых каналах, тестирование работоспособности опции callback, отправки данных по e-mail и в sms;
• исследование роботов в текстовых каналах.

Для каждого из направлений задавались контрольные вопросы нейтрального характера, касающиеся типовых банковских продуктов и услуг, например:

• Какой у вас самый высокий процент по рублевому вкладу?
• Какие документы необходимы для получения кредита?
• Сколько времени займет перевыпуск дебетовой карты? Есть ли возможность сделать индивидуальный дизайн?

Роботам задавали три предметных вопроса: «Какие требования к заемщику для получения кредита наличными? Как оформить дебетовую карту? Как внести ежемесячный платеж по кредиту?» И три вопроса для определения социальных навыков: «Вы робот? Как дела? Расскажи о себе».

Полученная статистика сравнивалась с данными иностранных аналитических отчетов, а также с результатами прошлогоднего исследования NAUMEN.

Веб-разработка для банков: бюджеты растут, но за них все сложнее бороться

Структура рынка заказной разработки для банков по состоянию на 2019 год сложилась интересным образом. С одной стороны крупные ИТ-интеграторы, подрядчики на масштабных инфраструктурных проектах, поставщики АБС, ERP, BPMS и других корпоративных систем. Это компании, традиционно входящие в различные списки топ-100 по выручке и числу сотрудников.

С другой стороны — веб-разработчики, закрывающие задачи по развитию прикладных приложений, микросервисов, фронтенд-решений. Это не самые большие команды. Сегодня их привлекают на разработку пользовательских сервисов, которые стали ключевым инструментом конкурентной борьбы на рынке банковских услуг. В результате эта часть рынка аутсорсинга для банков стала заметно расти в последние годы — как по объему инвестиций, так и по росту компаний-разработчиков, которые из веб-продакшенов трансформировались в ИТ-разработчиков полного цикла.

Именно сегменту веб-разработки посвящен данный материал. Автор пообщался с представителями таких компаний, чтобы понять, как развивается аутсорсинг с точки зрения веб-интеграторов. В разговоре приняли участие компании с крупными проектами для банков в портфолио: .defa, AIC (АИС медиа граф), SimbirSoft, Globus и 65apps (подробнее ...).

Банки потратили 20 млрд на SMS и переходят на push-уведомления

В 2018 году банки в России потратили на рассылку SMS-сообщений в общей сложности 20 млрд рублей, подсчитали в компании AC&M Consulting, данные которой были представлены в конце мая 2019 года. На фоне роста операторских тарифов кредитные организации всё более активно осваивают push-уведомления.

Банки платят сотовым компаниям за отправку каждого SMS. За последние несколько лет стоимость одного такого сообщения выросла 0,03 до 0,7-1 руб., рассказали РБК два участника рынка в конце мая 2019 года.

Для клиентов услуга push-уведомлений стоит столько же, сколько информирование через SMS (в некоторых банках этот сервис бесплатен). При этом рассылка сообщений через канал push обходится банках дешевле.

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений (около 30%), которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка. У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и SMS-сообщений составляет 1 к 3, у банка «Открытие» доля push-уведомлений доходит до 25%. У Сбербанка показатель составляет около 20%, у Московского кредитного банка — 15%.

К преимуществам данной технологии относят ее бесплатность (ряд банков экономит благодаря использованию push-уведомлений от 15 до 25% затрат на уведомление клиентов), а также возможность передачи большего объема информации благодаря адаптированности сервиса к мобильным устройствам.

Однако полностью отказаться от SMS-рассылок банки не смогут, говорит аналитик AC&M Consulting Оксана Панкратова. Для отправки push-уведомлений должны одновременно соблюдаться три условия: наличие у клиента смартфона, установленное на нём приложение банка и подключение к интернету.

В России проникновение смартфонов составляет около 70%, и есть много мест, где не работает мобильный интернет, поэтому канал push не дает 100-процентной гарантии доставки сообщения, — пояснила эксперт.[1]

В отношениях между разработчиками ПО и банками наступил перелом

На фоне цифровой трансформации в банках разработчик решений для финсектора «Диасофт» стал трансформироваться и сам, переходя от вендорской модели к консалтинговой, рассказал TAdviser председатель совета директоров компании Александр Глазков в феврале 2019 года. Задача вендора – предложить рынку продукт, который для финансовых организаций был бы во много раз дешевле, чем собственная разработка, говорит он. И раньше «Диасофт» это удавалось. Но за последние три года ситуация изменилась: этот сегмент стал очень инновационным, и зрелых готовых решений, отвечающих потребностям цифровой трансформации, на рынке пока нет.

На вызревание решений нового класса требуется время, считает Глазков. Поэтому теперь вендоры вынуждены встраиваться в процесс трансформации банков и совместно заниматься с ними разработкой решений. За счет этого составляющая разработки в проектах «Диасофт» существенно увеличилась.

Мы больше не ждем, когда заказчик придет к нам за готовым решением. Такое уже невозможно, и эта тенденция сохранится еще лет 10, пока будет идти цифровая трансформация. Теперь мы должны вместе с банком определять его потребности и встраиваться в разработку. Это больше похоже на консалтинговый процесс, чем на поставку готовых решений, - отметил Александр Глазков.

Он добавил, что при этом «Диасофт» продолжает выполнять и функции вендора, но она перестала «цепляться за код». Код разработанного решения открывается банку. Это несет большие риски для вендора, но он выстраивает отношения с заказчиками таким образом, чтобы свести их к минимуму.

В «Диасофт» отмечают, что совсем недавно банки пытались взять практически всю разработку банковского ПО на себя, и это создавало трудности для бизнеса разработчиков ПО. Но в итоге банкам не удалось это сделать, и теперь они вновь стали больше прибегать к услугам сторонних компаний.

Технологии должны сначала вызревать – это раз. Во-вторых, у внутренней разработки нет такой мотивации на эффективность как у стороннего разработчика. Поэтому после попыток взять разработку на себя, строить с нуля, банки вновь стали чаще обращаться к поставщикам технологий. Наш бизнес в 2018 году вырос на 30% на этой волне. В дальнейшем банки так и будут продолжать in-house разработку, но при более активном взаимодействии с поставщиками прикладного ПО, - считает председатель совета директоров «Диасофт».

Мировые аналитики, Gartner, в частности, говорят об актуальности идеи двухскоростной архитектуры, в основе которой лежат продуктовые учетные системы, которые приходится менять для цифровой экономики. Исторически они были созданы для того, чтобы в них работали сотрудники банка – это функциональные системы для работников, отмечает Глазков. А в рамках цифровой трансформации в банках растет спрос на системы, в которых реализован процессный архитектурный подход – и для обслуживания клиентов, и в операционной части. Теперь сотрудников переводят на процессы.

Такие продукты для обслуживания клиентов, отмечают в «Диасофт», банки начали внедрять пару лет назад в рамках цифровой трансформации. Это потянуло за собой необходимость переделывать и учетные системы, потому что теперь они должны обслуживать не сотрудников банка, а работать на поддержку процессов, говорит Александр Глазков.

Например, когда мы делали проект в ВТБ по ипотеке – это фронтальная система, у нас затраты на интеграцию с бэк-офисом оказались самыми большими. Это потому, что бэк-офис не подходил для цифровой трансформации, его нужно переделывать. И это следующая волна в банках, к которой мы готовимся, потому что подобные «гири на ногах» мешают цифровой трансформации. Фронтальные системы требуют изменения всего ИТ-ландшафта, - поясняет Глазков.

Еще одним трендом в области банковских решений в «Диасофт» называют микросервисную архитектуру. Первые версии продуктов, составляющих стек решений для микросервисной архитектуры, появились меньше 5 лет назад, отмечает Глазков. Потом это внезапно стало популярно, и теперь практически все банки хотят иметь только такой стек. К нему можно отнести, например, ПО с открытым кодом Kafka, Kubernetes, Docker и др.

Сначала казалось, что это хайп, но в итоге эти продукты дали фантастический эффект, оправдывают ожидания и риски. И они заставляют нас как вендора быстро перестраиваться на новый технологический стек в соответствии с архитектурной трансформацией. Вендоры банковского ПО, которые этого не делают, просто не выживут на рынке, - говорит председатель совета директоров «Диасофт».

2018

Ситуация на рынке

В российском банковском секторе продолжается снижение количества финансовых организаций. 2017 год показал, что проблемы есть не только у малых или средних финансовых организаций, но и у таких крупных игроков, как банк «Югра», Бинбанк, Промсвязьбанк или ФК «Открытие». Среди действующих участников финансового рынка заметно усиление конкурентной борьбы, что выражается как в попытках предоставить более выгодные условия на основные продукты, так и в виде предложений или сервисов не из финансовой сферы от аффилированных компаний или партнеров.

На данный момент на рынке банковской информатизации среди крупных финансовых компаний стала заметна реализация «отложенного спроса» на ИТ-проекты, о котором говорили несколько лет назад. Проекты, замороженные в 2015-2016 годах, сейчас пересматриваются с целью их запуска в текущих условиях, - отмечает Антон Головатый, директор по развитию бизнеса «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит»).

Если же говорить о малых и средних финансовых организациях, то ситуация полностью обратная. Видна заморозка проектов и минимизация расходов на содержание ИТ-инфраструктуры, а также переход на варианты open source и попытка решения большинства задач собственными силами.

Скорее всего данная тенденция будет сохраняться в ближайшие пару лет и вполне возможно, что нас ждет дальнейшее укрупнение рынка. Аналогично и сохранятся риски, с которыми мы живем уже последние несколько лет: усиление давления на финансовую систему страны и санкции в адрес лидеров финансового рынка. Оба риска могут привести к более детальному рассмотрению альтернативных вариантов решения типовых задач, - считает Антон Головатый.

По мнению Павла Зубкова, директора департамента по работе с финансовыми учреждениями компании «АйТеко», рынок информатизации в российском банковском секторе находится в стадии стагнации, исключая государственные банки и отдельных розничных игроков.

На мой взгляд, происходит переход от стратегии активного развития ИТ-инфраструктуры к стратегии консервации и поддержания в рабочем состоянии текущего ИТ-периметра. Что касается прогнозов на обозримое будущее, то все будет зависеть от экономической ситуации в стране в целом. Могу только сказать, что рост доли инсорсинга и импортозамещения в финансовом секторе в ближайшие годы продолжится, - рассказывает он.

Юрий Терёхин, директор по работе с финансовыми институтами «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»), полагает, что между крупными и небольшими банками еще больше углубится разрыв, вызванный как чрезмерной концентрацией активов в банках ТОП-10, так и планирующейся в ЦБ реформой банковских лицензий, - делением банков на крупные федеральные с полной лицензией и небольшие региональные с ограниченной лицензией.

Небольшие банки, по его словам, будут привлекать клиентов предложением более выгодных условий и продуктов без дополнительных затрат на автоматизацию. Основные же ИТ-затраты следует ожидать именно от крупных банков и средних банков из ТОП-50. Они и будут являться «двигателем» инноваций в банковской информатизации, полагает представитель «Форс».

Стремительное расслоение рынка банковской информатизации на фоне реформирования отрасли замечает и Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab.

Конкуренция между крупными подконтрольными государству игроками, такими как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, временно «национализированными» «ФК Открытие», БИНбанк и Промсвязьбанк, дочками иностранных банков и несколькими крупнейшими частными банками страны непрерывно стимулирует рост инвестиций в ИТ. В то же время другие участники рынка, не столь успешные и лишенные финансирования за счет государства, вынуждены потуже затягивать пояса и уже не первый год минимизировать ИТ-бюджеты. В результате технологический разрыв между топовыми финансовыми институтами и остальными банками продолжает расти, - поясняет она.

Выручка российских ИТ-компаний от проектов в банках

№	Компания	Выручка от ИТ-проектов в банках в 2017 году, млн руб. с НДС	Выручка от ИТ-проектов в банках в 2016 году, млн руб. с НДС	Динамика 2017/2016	Ключевые клиенты
1	Сбербанк-Технологии	30 320	20 341	49,1	Сбербанк России
2	ГК Техносерв1	13 822,1	13 386,1	3,3	Сбербанк России, Центральный банк РФ, ВТБ, Промсвязьбанк, Кредит Европа Банк, Банк ФК Открытие, Нордеа банк
3	Холдинг ITG	12 618	12 040	4,8	Сбербанк России, Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВТБ, ОТП Банк, Росэксимбанк, ЮниКредит Банк, Росгострах Банк, Альфа Банк, Банк Русский Стандарт, Московский Кредитный Банк, Связь-Банк
4	Инфосистемы Джет	10 128,3	8 847,6	14,5	НСПК, Связь-Банк, Банк Уралсиб, PASHA Bank (Азербайджан), Банк Оранжевый, Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Банк Русский Стандарт, УБРиР, РосБанк и другие
5	Ланит2	8 950	6 381	40,3	Сбербанк России, Альфа Банк, РосБанк, Газпромбанк, Россельхозбанк
6	ГК АйТеко	8 629,7	8 926,5	-3,3
7	Крок	5 274,3	6 271,1	-15,9	Юнистрим, Связь-Банк, Альфа Банк, Райффайзенбанк, Дойче Банк, Росевробанк, Хоум Кредит энд Финанс банк и др.
8	АМТ-Груп	1 956,3	1 870,6	4,6	РСХБ, ВТБ24, РосБанк, Открытие, ЦБ РФ
9	Энвижн Груп	1 942,9	494,8	292,7	МТС Банк, Сбербанк России, Газпромбанк
10	ГК Форс	1 545	1 231	25,5	Альфа Банк, Внешэкономбанк, ВТБ, Уралсиб
11	ГК Аплана	1 520	-	-	Сбербанк России, Альфа Банк, АК БАРС Банк
12	РДТЕХ	1 051,3	1 129,9	-7	ВТБ, Альфа Банк, РосБанк, Росгосстрах банк, ОТП Банк, Глобэксбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, LipetskComBank, Банк Зенит, СГБ банк, Юникредитбанк, Банк Пересвет, Сургутнефтегазбанк, Банк Форштадт, Кредит Европа Банк, Московский кредитный банк, ФорБанк, Белгазпромбанк, РосЕвроБанк, Банк Приморье, Банк Санкт-Петербург
13	Группа Борлас	825,7	512,9	61
14	Амтел-Сервис	733,8	630,2	16,4	-
15	Maykor	733,2	673	8,9	Сбербанк России, Бинбанк, Россельхозбанк, Альфа Банк
16	Унитех - Универсальные технологии	670	149,4	348,6
17	ICL-КПО ВС	472	488	-3,3	Газпромбанк, Татфондбанк, АК БАРС Банк, Уралсиб, Московское ипотечное агентство (МИА), Энергобанк, ЮниКредит Банк, Автоградбанк, Банк Аверс
18	Системный софт	393,8	145,5	170,6	-
19	Angara Technologies Group	329,2	189,9	73,3
20	X-Com	315,6	290,3	8,7	Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк России, БНП Париба
21	Диджитал Дизайн	206	-	-
22	Корус Консалтинг	198,1	112,7	75,7	Банк Санкт-Петербург, Сбербанк России, Газпромбанк, Локо-Банк
23	ELMA	188,8	118,6	59,2	Kapital Bank (Азербайджан), НСПК, Солид Банк, Веста Банк, Локо-Банк, МСП Банк
24	iSimpleLab	167,7	168	-0,2	Банк Россия, банк Уралсиб, МИнБанк (Московский Индустриальный Банк), Алмазэргиэнбанк, ФОРА-Банк, «БКС - Инвестиционный Банк», Союз, Крайинвестбанк
25	iDSystems	87,2	84,3	3,5
	Код безопасности*	267,8	73,7	263,6	ЦБ РФ, ВТБ, Сбербанк

1 В ГК "Техносерв" входит компания "Техносерв-Консалтинг", выручка которой от ИТ-проектов в банках составляет 1 327,5 млн руб. за 2017 год и 1 251 млн руб. за 2016 год.	TAdviser 2018
2 Выручка от интеграционных проектов, включая поставки ПО и оборудования
* Выручка от проектов в банках, страховых и инвестиционных компаниях. Данные предоставлены после публикации рейтинга

Текущее состояние и перспективы банковской информатизации

Что касается текущего состояния банковской информатизации, то по мнению экспертов основные бизнес-процессы автоматизированы во всех банках. При этом, активно применяются аналитические системы, особое внимание уделяется информационной безопасности, углубляется использование дата-центров, а в крупных банках используются технологии Big Data.

По мнению Юрия Терёхина, директора по работе с финансовыми институтами «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»), в ближайшие два года, в основном, будут совершенствоваться системы, автоматизирующие не базовые функции банков, а их окружающий ландшафт и внутреннюю структуру и положительно влияющие на эффективность основной деятельности. Они уже используются банками и находятся на восходящих этапах развития:

• регулятивные функции: Базель, МСФО, управление активами и пассивами,
• информационная безопасность,
• интеграция с внешними поставщиками дополнительных услуг,
• углублённая автоматизация процессов принятия решений, которую в банках в рекламных целях называют «искусственным интеллектом» (ИИ); перенос части офлайн-процессов в онлайн.

На это направление и будут приходиться основные ИТ-затраты банков, помимо затрат на сопровождение существующих систем. В основном, это заказные или собственные разработки банков, что даст возможность выйти на рынок банковской автоматизации ИТ-компаниям из небанковской сферы. Кроме того, ожидается, что в течение ближайших 2 лет будет создан банк «плохих» долгов, который потребует специфической автоматизации для работы с токсичными активами, что также потребует выполнения заказных разработок, - считает он.

Алексей Катрич, коммерческий директор компании «Техносерв Консалтинг», предполагает, что ключевой функцией банковского ритейла постепенно становится идентификация человека, а банки превращаются в доверительных партнеров при проведении транзакций.

Сегодня развитие новых технологий — криптографии, биометрии — позволяет перевести функцию доверенного агента в цифровое пространство. Для этого есть разные технологии, в том числе блокчейн. Все это приводит к тектоническому сдвигу в банкинге, когда финансовые компании начинают переходить от модели b2c к модели b2b. Появляется концепция bank-as-a-platform — банки оставляют за собой функцию контроля основных банковских рисков, функцию гарантии сохранности депозитов, но все отношения с внешним миром начинают строится через открытую архитектуру, через API, что позволяет внешним организациям подключаться к банковской платформе. Многие продукты превращаются в продукты white label. И теперь финансовые услуги вы можете купить на кассе ритейлера или на заправке, - поясняет он.

Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab, говорит о продолжающейся цифровизации рынка. Он отмечает, что банки становятся более «умными» — наступает время smart-банкинга. Возрастают требования к насыщению удаленных каналов и качеству предоставляемых услуг, банки больше внимания уделяют сбору данных по клиентам, их обработке, увеличению скорости принятия решений и выработки предложений. Становятся более востребованными системы с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и Data Science.

В ближайшие два года мы не только увидим отделения банков без персонала, но и сможем стать клиентом банка, не приходя в отделение, - прогнозирует он.

Андрей Горшков, директор Департамента сетевой интеграции АМТ-Груп, отмечает, что за счет реорганизации банковского сегмента и укрупнения финансовых организаций происходят изменения в информационных и информационно-коммуникационных системах.

С целью упрощения эксплуатации, уменьшения расходов на эксплуатацию, аренду каналов связи при объединении банков происходит также объединение банковских информационных систем, процессингов, телекоммуникационной инфраструктуры и каналов связи, унификация технических решений на всех уровнях. С учетом того, что данные решения построены, как правило, в разное время на разных принципах, работы по объединению требуют тщательного планирования всех действий в процессе миграции со старых на новые унифицированные решения. При переходе обычно отдают предпочтение централизованной модели, когда все основные информационные ресурсы и, соответственно, телекоммуникационные узлы расположены в нескольких географически-разнесенных зарезервированных ЦОДах.

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит» (группа компаний «Ланит»), рассказывает, что технологии предоставляют банкам преимущества в борьбе за клиента. Банковский сектор меняется достаточно быстро, поэтому стали востребованы гибкие доработки функциональности давно внедренных систем, в том числе CRM. Например, многие банки дополняют CRM-системы новыми инструментами, которые могут упростить коммуникацию с клиентами и партнерами, исключить потерю лидов, а также более эффективно использовать клиентские данные.

Особое место среди автоматизированных информационных систем уже сейчас занимают мобильные приложения и интернет-банки. За счет дальнейшей цифровизации будет расти доля онлайн-операций. Это потребует от банков более тщательного отношения к дистанционным расчетам и безопасности данных о пользователе. Банки в борьбе за клиента будут по максимуму использовать цифровые технологии. Поэтому заметно вырастет роль подразделений, отвечающих в банках за ИТ-инновации, - говорит эксперт.

В целом, по его мнению, банкам предстоит большая работа по реализации масштабных проектов, связанных с программой развития финансовых технологий до 2020 года, представленной Центробанком. В ближайшее время криптовалюта и блокчейн попадут под правовое регулирование, а многие финансовые организации включат цифровую трансформацию в стратегию развития своего бизнеса.

Михаил Головачев, генеральный директор «Амтел-Сервис», говорит о стагнации на рынке банковской информатизации за счет противовеса негативных факторов, таких как сокращение числа банков и достаточно сложная экономическая ситуация в стране, и драйверов рынка, таких как Big Data, Machine Learning, ИБ, в том числе биометрическая идентификация. Как результат – значительное падение спроса на ИТ-оборудование и инфраструктурные проекты, и одновременно, непрерывный рост в секторе информационной безопасности, а также рост интереса к ИТ-услугам, в том числе к облакам, аутсорсингу ИТ и ИБ функций.

Общая динамика российского рынка банковской информатизации по итогам 2017, по нашему мнению, не превышает 5-10%, при этом рост по направлениям ИБ и сервис&аутсорсинг - более 20%. В ближайшие годы мы прогнозируем схожую динамику на уровне не более 10%, преимущественно за счет крупнейших игроков банковского сектора, а также прагматизм и сдержанность менее крупных финансовых организаций, - отметил Михаил Головачев.

По словам Сергея Шерстобитова, генерального директора Angara Technologies Group, у многих банков в России уже очень насыщенная ИТ-инфраструктура, при этом, в компании отмечают снижение темпов банковской информатизации.

В ближайшие два года большая часть ИБ-проектов в крупных банках будет ориентирована на развитие внутренних центров мониторинга информационной безопасности (SOC), а для средних и малых банков основным трендом станет переход на сервисную модель и трансфер максимального количества ИТ- и ИБ-сервисов на аутсорсинг, что позволит значительно оптимизировать затраты и повысит качество за счет профилирования этих услуг у профессиональных подрядчиков, - рассказывает он.

При этом явный процесс консолидации банковских активов продолжится, поэтому наиболее успешными, по мнению Сергея Шерстобитова станут те банки, которые смогут быстро присоединять к себе новые и непохожие финансовые структуры в свой организационный и технологический эко-ландшафт.

Он также добавляет, что текущий переход банков на «цифру» будет подстегивать развитие сегмента мобильных приложений и чат-ботов, которые нацелены на усовершенствование взаимодействия с клиентом и максимальную персонализацию. Именно гибкость и удобство онлайн-взаимодействия с банком-партнером станет решающим фактором выбора услуг конкретного банка клиентом.

Константин Усаковский, заместитель коммерческого директора ГК «Аплана», считает, что банковская индустрия в России практически достигла общемирового уровня информатизации. В то же время конкуренция банковских продуктов и сервисов стала настолько высокой, что конечному потребителю зачастую сложно выбрать преимущества одного или другого банка.

Этапы централизации ИТ-систем и глобальной оптимизации, по его словам, уже позади. Курс ЦБ на реструктуризацию этого рынка приводит к тому, что большое количество задач по информатизации сводится к интеграции разных банковских информационных инфраструктур, выбору оптимальных решений и моделей. Параллельно решаются «постоянные» вопросы по обновлению инфраструктуры, повышению уровня надежности и доступности сервисов, снижению времени выхода продуктов на рынок.

В ближайшие два года продолжится тенденция развития предоставления банковских услуг через удаленные каналы без визитов в отделения, будет еще активнее развиваться инфраструктура для проведения безналичных операций, - предсказывает он.

Алексей Трефилов, директор ELMA, отмечает, что в плане технологий Россия и СНГ часто прилично отстают от западных коллег, однако в финансовой отрасли мы развиваемся наравне с передовыми странами, опережая многих в Европе.

Там по-прежнему неплохо себя чувствуют большие и неуклюжие банки с устаревшими сервисами. У нас они быстро бы проиграли конкурентную борьбу, если бы не обладали той или иной монополией, - полагает эксперт.

В России, по его словам, среди банков идет активная «гонка вооружений». Есть и спрос на качественные продукты, и предложение от вендоров, и большие ожидания потребителей. Никто не может себе позволить выдавать банковскую гарантию неделями — сегодня всё надо делать быстрее, поясняет он.

Прогноз на ближайшие два года — конкурентная борьба усилится, ужесточится, и от нее выиграют все. В первую очередь, потребитель, который получит еще более качественный сервис, - добавляет Алексей Трефилов.

Вадим Шустов, заместитель генерального директора компании «Инфосистемы Джет», говорит, что российские банки сегодня продолжают движение от старой, классической модели работы с клиентами через кассы – к новым цифровым форматам. Прежде всего это происходит за счет полномасштабного развития инструментов digital-банкинга и большей информатизации процессов обслуживания в самих отделениях.

Эта тенденция касается сильных игроков банковского сектора – представителей ТОП-20. Очевидно, что они в ближайшие два года продолжат свой технологический рост. Остальные в силу бюджетных ограничений будут фокусироваться на определенных клиентских сегментах и ориентироваться больше на выживание и сохранение имеющейся базы, - полагает он.

Алексей Колесников, директор по продажам iSimpleLab, говорит о росте рынка банковской автоматизации, связывая его с тем, что банки меняют свою концепцию работы и ведут поиски новых источников доходов.

Основным драйвером сейчас становится «диджитализация» банковских услуг. Именно поэтому на ближайшее два года не прогнозируем спада спроса на такие услуги как системы дистанционного обслуживания клиентов и сервисы, которые развиваются на базе дистанционных каналов, - говорит он.

Тенденцию роста видит и Юрий Гольцер, технический директор департамента CRM компании Navicon. По его словам, банковский сектор, будучи зависим как от повышенных требований регулятора, так и от растущих потребностей клиентов, одним из первых в российской экономике реагирует на появление новых технологий.

По его данным, одно из главных новшеств, которые пытаются реализовать в российской банковской сфере прямо сейчас, – удаленная идентификация клиентов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Она позволяет банкам, наконец, реализовать стратегию полностью цифрового банкинга.

Мы ожидаем, что в 2018 году ведущие банки начнут постепенно внедрять ее в свои процессы. Увеличится доля продуктов, для которых основным и даже единственным каналом предоставления будет цифра: в первую очередь, смартфоны и другие «подручные» девайсы, - поясняет он.

Также банки продолжают экспериментировать с большими данными и искусственным интеллектом. Область их применения обширна, и банки пытаются «нащупать», где такие инновации окажутся наиболее эффективны. Пока лидируют такие сферы, как персонализация продуктов, услуг и коммуникаций с клиентами с помощью предиктивной аналитики, а также использование речевых технологий, голосовых и чат-ботов, внедрение систем поддержки принятия решений и роботизация внутренних процессов (RPA).

Самой перспективной в текущих условиях Юрий Гольцер видит технологию роботизации бизнес-процессов. Банки активно инвестируют в технологии, позволяющие им сократить издержки – а при помощи программных роботов они могут существенно снизить затраты сотрудников на выполнение рутинных, повторяющихся операций (оформление документов и обмен ими, формирование графиков и смен, оформление отпусков). RPA уже помогает крупным зарубежным и глобальным банкам минимизировать или даже исключить человеческое вмешательство в выполнение задач и принятие управленческих решений – и, соответственно, повысить операционную эффективность вплоть до 70%-роста. Постепенно тренд приживается в России, отмечает он.

Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs, рассказывает, что по состоянию информационной инфраструктуры банки - не только российские, а и зарубежные, и международные - делятся на две категории. Одни из них проходят сквозь горнило цифровой трансформации, конвертируя свой опыт и экспертизу в банковском деле в условия и требования современного потребителя; другие сразу возникли в новом качестве, и именно это новое качество стало их визитной карточкой.

Сложно при этом утверждать, что цифровая трансформация хоть где-нибудь уже полностью завершена. Несмотря на внешнюю, зачастую, легковесность программных средств ИТ, процесс миграции с инфраструктуры прежнего поколения на новую генерацию всегда дорог, небыстр и проблематичен. Однако в течение следующих двух лет мы вправе ожидать массовый финиш этих процедур, после чего первая категория заметно потеряет в численности, - уверен эксперт.

Уже видно, как будут выглядеть финансовые компании нового поколения. Это в первую, а также во вторую и в третью очередь - ИТ-компании, с определённой спецификой, включающей в себя, например, повышенные требования к информационной безопасности, приватности и защите данных пользователей. Однако в целом любые качества, свойственные ИТ-компаниям, будут присутствовать в банках в значительной мере, что, естественно, потребует (уже требует) от последних отказаться от целого ряда привычек и особенностей корпоративной культуры, - добавляет он.

Барьеры рынка банковской информатизации

Вместе с тем, тенденция к созданию собственных софтверных компаний, обслуживающих потребности ведущих кредитных организаций на безальтернативной основе, уже в ближайшее время способна привести к снижению качества ПО и ИТ-услуг и снизить темпы их информатизации.

Но даже на этом фоне сложно прогнозировать какие-то технологические прорывы среди банков меньшего масштаба, живущих в режиме жесткой ИТ-экономии. Они сосредоточены на поддержании работоспособности текущей ИТ-инфраструктуры и требований регулятора и минимально инвестируют в ИТ, выбирая проекты с быстрой отдачей, нацеленные, прежде всего, на сокращение издержек и рост доходности, - говорит Юлия Амириди.

Максим Никитин, вице-президент Maykor, генеральный директор БТЕ (BTE), добавляет, что российский финансовый сектор не всегда успевает подхватывать последние разработки и своевременно внедрять их в операционный процесс.

Дело в том, что традиционно самой благоприятной средой для разработки внедрения новых технологий является гибкий децентрализованный бизнес. У нас в стране такой вид организации бизнеса фактически отсутствует. Кроме того, в России значительно отстает правовое регулирование в области разработки и применения новейших технологий, что также затормаживает процесс. Помимо этого, необходимо принимать во внимание тот факт, что для технологического рывка любому сектору нужны инвестиции, которых ввиду сложной экономической ситуации в ближайшее время ожидать не приходится. В связи с этим, мы предполагаем, что в ближайшие два года внедрение в банковскую деятельность технологических новинок будет происходить умеренно, - рассказывает вице-президент Maykor.

2016

Состояние российского рынка банковской информатизации в 2016 году и прогноз на 2017-2018 годы

Российский рынок банковской информатизации переживает далеко не самые лучшие времена. Большинство опрошенных TAdviser экспертов говорят о стагнации или снижении объема рынка. Основная часть проектов в настоящее время представляют собой поддержку и развитие ранее внедренных систем, либо направлены на оптимизацию и снижение затрат (подробнее...).

Читайте также

• 15 трендов банковской информатизации
• ИТ-новшества российской банковской сферы
• Регулятивная «песочница» Банка России
• Информационные технологии в Сбербанке
• Big Data Сбербанка растет бешенными темпами. Как хранится и используется этот супермассив?
• Информационные технологии в группе ВТБ
• Блокчейн в России
• Перспективы блокчейн в российском банковском секторе
• Информационная безопасность в банках
• Кибербезопасность в российских банках: исследование VMware и TAdviser
• Национальная биометрическая платформа (НБП)
• Единая биометрическая система (ЕБС) данных клиентов банков
• Биометрическая идентификация (рынок России)
• Цифровая трансформация российских банков
• Политика ЦБ в сфере защиты информации (кибербезопасности)
• Потери банков от киберпреступности